兩位消息人士周一對路透社表示,光大銀行A股IPO(首次公開發行)申請已於周一獲證監會發審委員會通過,最快於本周刋登招股說明書並啟動A股發行。
一 位接近此事的消息人士稱,光大銀行今天已開過會,估計本周內就會登招股說明書並啟動A股發行。“已到七月底,這周不發就要被要求補中報的材料,所以會很 快。”該人士說。另據光大銀行公司發言人表示,中國光大銀行目前尚無香港IPO計劃,其上海A股IPO中部分將進行戰略配售。不過一位不具名的消息人士透 露,光大銀行暫時沒有發行H股的計劃,但發行H股是“遲早的事”。
另外,中國官方媒體《證券時報》周末引述不願透露姓名的消息人士 稱,光大銀行計劃把在首次公開發行的半數股份配售給基礎投資者,涉及約30億股,以減少對中國股市的資金壓力。據光大銀行刋登在證監會網站的預披露材料顯 示,若不考慮超額配售選擇權,光大銀行本次擬發行至多61億股A股;若全額行使本次發行的超額配售選擇權,則不超過70億股。募集資金將用於補充資本金。
匯 金公司目前直接持有光大銀行59.82%的股份,匯金公司控股子公司中國再保險則持有光大銀行4.49%的股份。光大集團總公司則持有6.40%股份,為 第二大股東。本次發行聯席保薦人(主承銷商)為中國國際金融公司、建銀投資證券及申銀萬國證券。光大銀行預披露材料稱,本次募集資金扣除發行費用後,將全 部用於充實該行資本金,以提高資本充足水平。
○九年光大銀行實現營業收入242.59億,淨利潤76.43億;○九年末,該行資本充足率為10.39%,不良貸款率1.25%。
澳門日報
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